祝罢，回方丈进斋。斋毕，那僧众整顿了鞍马，促趱行程。三藏出了山门，辞别众僧。众僧不忍分别，直送有十里之遥，噙泪而返，三藏遂直西前进。正是那季秋天气。但见：

数村木落芦花碎，几树枫杨红叶坠。路途烟雨故人稀，黄菊丽，山骨细，水寒荷破人憔悴。白灊红蓼霜天雪，落霞孤鹜长空坠。依稀黯淡野云飞，玄鸟去，宾鸿至，嘹嘹呖呖声宵碎。

师徒们行了数日，到了巩州城。早有巩州合属官吏人等，迎接入城中。安歇一夜，次早出城前去。一路饥餐渴饮，夜住晓行，两三日，又至河州卫。

此乃是大唐的山河边界。早有镇边的总兵与本处僧道，闻得是钦差御弟法师上西方见佛，无不恭敬，接至里面供给了，着僧纲请往福原寺安歇。

本寺僧人，一一参见，安排晚斋。斋毕，吩咐二从者饱喂马匹，天不明就行。及鸡方鸣，又惊动寺僧，整治茶汤斋供。斋罢，出离边界。

这也是太起早了。原来此时秋深时节，鸡鸣得早，只好有四更天气。迎着清霜，看着明月，行有数十里远近，见一山岭，只得拨草寻路，说不尽崎岖难走，又闻得一声哮吼高呼，叫：“拿将来，拿将来！”

只见狂风滚滚，拥出五六十个妖邪，将三藏、从者揪了上去。这法师战战兢兢的，偷眼观看，上面坐的那魔王，十分凶恶，真个是：

雄威身凛凛，猛气貌堂堂。电目飞光艳，雷声振四方。

锯牙舒口外，凿齿露腮旁。锦绣围身体，文斑裹脊梁。

钢须稀见肉，钩爪利如霜。东海黄公惧，南山白额王。

魔王喝令绑了唐三藏，众妖一齐将三人用绳索绑缚。正要安排吞食，只听得外面喧哗，有人来报：“熊山君与特处士二位来也。”三藏闻言，抬头观看，前走的是一条黑面大汉，你看他那是长的什么一副丑陋模样：

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