天启元年四月底，四川总兵杨愈懋兵分两路，一路由登莱副使杨述程率领，两万兵马由习水县渡过赤水河，进入永宁；一路则由杨愈懋亲自率领，由蔺州直攻永宁。

留守永宁的是奢崇明的外孙、樊龙的长子，樊友邦，其部下有三员大将，分别是傅文进、仁怀生员郭鼎铉、胡宗禄。

合江的战事樊友邦是知道的，他本想率军攻打合江遵义兵马的后方基地习水，但奈何永宁是是他们大梁的老巢，兵马不敢擅动。

此番樊友邦探得五万明军分两路向永宁袭来，他顿时慌了神，连忙派出四路信使，一路就近向合江的扶国祯部求援，一路南下水西，向安氏求援，一路则赶去重庆通知他的父亲樊龙，最后一路则直奔成都，向他的外公奢崇明预警。

其实成都的奢崇明在攻破成都城后，探到杨愈懋率军五万抵达遵义的消息时，他就已经知道杨愈懋是奔着他的老巢去的了，便连忙派出奢寅带着两万步骑兵朝永宁飞奔而来。

另一边，登莱副使杨述程率领两万兵马在土城渡过赤水河，然后乘迷雾秘密攻取了麻塘坎、观音岩、青山崖、天棚洞等天险，神不知鬼不觉地摸到了离永宁不足十里之遥的土坎。

樊友邦在派出信使后，集合了永宁大部分人马，让四万人分成两路，一路由傅文进、御史汪文远、参谋文道南带领，迎击由习水袭来的杨述程；一路由胡宗禄、给事孔文达带领，东进迎击由蔺州袭来的杨愈懋。他自己则率领永宁最后的一万兵马，坐镇永宁大本营。

泸州，李大虎留下了副师长赵安隆以及政委朱莱二人带领五千兵马留守合江城后，他自己则趁着扶国祯把大部兵马派来攻打合江，泸州兵力空虚之机，率领余下的一万余人秘密沿江西上，几乎与杨愈懋兵进永宁的同时，收复了泸州城。

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