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时间如流水，转眼间，又是两年过去。

此时，曹操已经在关中站稳脚跟，并用计谋，成功地分化了李傕和郭汜，并联合西凉马腾彻底击败了李傕，贾诩投降曹操，成为曹操帐下重要谋士。曹操开始筹划收服马腾，将西凉铁骑纳入麾下，完成争霸天下至关重要的一步。

河北方面，袁绍与公孙瓒大战一年多，并于一年前成功狙杀公孙瓒。幽州军群龙无首，被袁绍杀得大败而归，刘备见机，放弃常山地区，率部逃往右北平。以为公孙瓒报仇为名，将公孙瓒旧部聚拢到麾下，与袁绍抗衡。

刘备这个打不死的小强终于自立了！收拢公孙瓒旧部后，刘备麾下已经有了两万铁骑，还有三万步兵，实力不容小觑。

建安二年，孙策于会稽山击败王朗，占据会稽郡，之后，连续征战，将扬州八郡全部纳入麾下。

荆州的刘表与曹操撕破脸皮，在南阳连番大战，而曹操精力主要用于经营关中，故尔在南阳采取守势，刘表无法与曹操决战，所以，打了两年一直没有什么结果，只当是双方在练兵了。

西南益州，刘焉刚刚理顺益州的地方关系，就不堪重负，病故。其子刘璋子承父业，成为益州之主，刚刚安定下来的益州再次动荡起来，刘璋只能将主要精力放在安抚益州豪强、提升自身威望，根本无力他顾！

如此一来，北方主要有冀州的袁绍及依附袁绍的并州吕布、张燕，占据幽州的刘备，辽东的公孙度；西北地区为占领雍州的曹操和割据西凉的马腾；西南地区，割据汉中的五斗米教主张鲁，益州新主刘璋；中部地区则是独占荆州的刘表。东南地区是占据江东八郡的孙策。

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