整个故事说来话长，这里压根打不完，我长话短说。

如图所示，伊露维塔用祂的思绪早就了众爱努，然后让它们演奏了爱努大乐章，生成了故事中的阿尔达世界，伊露维塔用祂的不灭之火使阿尔达有了实体。力量最强的成为了维拉，前去阿尔达给伊露维塔的儿女们构建适合他们生活的环境，力量较弱的迈雅也一直跟着去了。

而维拉中力量最强的米尔寇，他心生骄傲，因为他力量最强，其他兄弟姐妹的专长，他也都会一些。而他又嫉妒伊露维塔不灭之火的力量，他也想造物；然而他又心生恶意，因为维拉之首的头衔他没有。所以他来到阿尔达不久后便四处毁坏众神的努力。后来他被精灵——费艾诺赐名为魔苟斯，意思是世界之黑暗大敌。最后魔苟斯战败被逐出了阿尔达世界。

之后便是第一纪元结束，魔苟斯这名字在电影系列中只出现过一次，在《指环王1》甘道夫坠于摩瑞亚后，众人逃到罗瑞恩，莱戈拉斯对精灵队长说了一句：“那是一只来自魔苟斯的炎魔”。

第一第二纪元的故事我就不多说了。

魔苟斯失败后，他的强力助手索伦成了中洲的新“黑暗大敌”，但是他并没有急于出手，他先是在魔多蓄积力量，然后又披上美善的外表欺骗了留在中洲的诺多精灵，利用索伦的技术和精灵们的技艺打造了很多力量戒，这些力量戒力量参差不齐。这其中就有给了人类的9戒，给了矮人的7戒，然后由诺多精灵——凯勒布理鹏独立制作的精灵3戒（但还是用了索伦的技术）。

索伦却独自在末日火山，用末日火山的火焰，将他的意志和力量注入了至尊戒之中，并戴了上去。精灵们在一瞬间就察觉到了索伦的恶意，纷纷摘下了力量戒，索伦见计划败露，恼羞成怒灭了这群精灵，拿到了人类9戒和矮人7戒，但精灵3戒事先就送给了加拉德瑞尔、吉尔加拉德和齐尔丹。

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