曹操领了圣旨，会合济北相鲍信，二人一同发兵，在寿阳与黄巾军遭遇。

济北相鲍信见黄巾军军容不整，缺盔少甲，并且很多人手中拿着木棒，身着布衣，顿起轻视之心，拔刀在手，一马当先杀出，身后的济北军紧随其后扑向对面的黄巾军。

鲍信手中大刀挥舞，挡在他面前的黄巾军无一合之敌，被鲍信一一劈倒在地，不知不觉中杀入到黄巾军的中心，与身后的济北军拉开了距离。

这时突然有十几名手持兵刃的黄巾军冲上来，十几杆长枪纷纷朝鲍信刺来，鲍信挥刀格开刺向自己的几杆枪，跨下的战马再也顾及不及，两杆长枪几乎同时刺中马腹。

战马吃痛，一声悲鸣，前面两个马蹄高高跃起，鲍信猝不及防之下仰面栽下马来，后背重重地摔在地上，不等鲍信起身，三四杆长枪先后刺中鲍信前胸，把鲍信钉在地上，可怜一向宽厚爱人，沉着刚毅的济北相鲍信就这样死在征讨黄巾军的战场上。

这时济北军和曹操的东郡兵也杀到了，济北军士兵见鲍信被黄巾军所杀，顿时眼睛都红了，这主要是鲍信平时对待自己的手下及济北百姓都很好，经常救济生活困难的百姓，所以鲍信在济北军中威望很高。

这些济北军士兵见鲍信战死，一个个眼含热泪，咬着牙杀向黄巾军，这些黄巾军本身就是些因为没有东西吃，才加入黄巾军的百姓，见大队的官兵，红着眼，大喊着“报仇”杀将过来，顿时胆气尽丧，扭头就跑。

济北军和曹操追杀这些黄巾军，一直追到济北城下，这些黄巾军实在是跑不动了，纷纷放下手中的兵器跪地投降，事后统计投降者多达数万。

随既曹操挥泪主持厚葬鲍信，济北军将士见曹操厚葬鲍信，并上表请封鲍信的儿子鲍邵为都亭侯，于是转投到曹操麾下，使曹操拥有了东郡，济北两地，兵力也由一万多人，加上转投的二万多济北军，迅速膨胀到四万，实力大增。

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