宋师道回到邺城后，感到中原的大战不久就要爆发，在此之前自己首先要扫除后患，于是令李靖为统兵大元帅，带领赵云、许褚、夏侯兰、杨奉、宋果等人率领两万骑兵，三万步卒兵发幽州，与秦琼合兵一处，征讨乌恒。

又派刘辟、黄劭前往并州，调史安善回来，与刀三佰，启铭心三人前往渤海，并把随自己破碎虚空而来制造海船的船匠和招募的大量船匠以及三万精通水性的士兵一同派去，在渤海建造海船，建立海军。

在宋师道忙于平定北方的乌恒和建立海军的时候，曹仁和夏侯惇歼灭了郭汜，缴获了大量战马和俘虏。曹操的兵力再次达到十余万。这时袁术称帝以及被吕布击败的消息传来。使曹操看到袁术虚有其表，不足为惧。

于是令汉献帝刘协发布诏书，讨伐袁术，留曹仁和荀彧、荀攸、满宠、程昱等人领兵三万镇守长安。自己亲率大军八万出潼关。刘表、孙策、吕布等人接到汉献帝的诏书，纷纷出兵响应。

其中刘表接到诏书后召集手下商议，蒯越上前施礼道：“州牧大人，如今刘玄德屯兵新野，可拨些人马让他就近出兵讨伐袁公路。”刘表闻言深以为然，就调拨一万五千人马给刘备，让他出兵征讨袁术。

刘备接到刘表的书信和调拨来的一万五千人马，立即让简雍领兵五千留守新野，自己和军师单福、关羽、张飞率领两万五千大军向寿春进发。

吕布最近击败了袁术进攻，得到了大量的钱粮和降兵，兵力也急剧膨胀，信心满满，他接到诏书后，亲自领兵五万带着高顺、臧霸、宋宪、侯成等人开拔。

三路人马在寿春界口碰面，曹操迎刘备和吕布。三人见面一番寒暄，冰释前嫌。曹操当场表态，奏请献帝刘协加封吕布为左将军，刘备为镇南将军，许诺等回长安之时，给吕布和刘备换印绶。吕布和刘备皆大喜。曹操当即让吕布一军在左，刘备一军在右，他统大军居中。

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