美琪近数次测验成绩都十分差，被老师训示一顿。

美琪梦中看见魔仙女王，女王答应赐予美琪智慧，但大家都只认为这只一个梦。

美琪遇上了两只小鸟，自称是女王派来的精灵，是为美琪送上智慧，可是要美琪保守秘密。

美琪半信半疑之际，小鸟让美琪拥有了解答难题的能力，让美琪开始相信。

美琪满心欢喜，以为这次测验必有好成绩，但小鸟忽然提出了必须先把收集的能量送返魔仙堡，要美把彩虹宝盒交给它们。

美琪终看穿了小鸟原来是火灵变成的，遂跟美雪、小蓝、小千一起对付，终把它们击败，更明白真正智慧的来源是自己，亦因此而收集了智慧能量，在这时候，美琪有绘画天才。

小圆是学校中的体操队的平衡木选手，成绩一向颇佳，并代表学校参赛。

惟在一次练习中不慎跌下，手部受伤，小圆因此而留有阴影，就算手部伤势痊愈也续续装伤。

之后被众小魔仙知道，小蓝一众利用『蝉』的成长过程鼓励小圆。凌郑天用利用了中华弟子规劝导小圆。

水灵为阻止众小魔仙，此能收集正能量，便入侵小圆记忆，使其脑内不断重复失手时影像。

最后众小魔仙打败水灵，成功令小圆克服失败的恐惧，因此收集了勇气的正能量。

小千是天才神童的消息给传了开去，引来传媒追访，小千给吓得想尽办法躲避。

小千忽然想起可以藉此机会找寻妈妈，决定接受访问。可是小千又不说出自己的身世，只能说出自己儿时最爱说的话，希望妈妈能看到。

水灵从电视上看到小千，脑里竟如电光般闪过一些模糊影像，让她感到头痛欲裂。

水灵想把土灵变作小千的母亲来哄骗小千，把她带回巫神宫，可是土灵的表现让水灵气结，水灵决定由自己变作小千的母亲。

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