广东有个官绅娃傅，六十多岁才生一个儿子，取名叫廉。傅廉很聪明，可是是个天生的两性人。

傅廉十七岁时，才像个蚕似的。远近都传遍了，没人把闺女嫁给他。自己思量，这一辈子要绝后了，心中日夜难过，可是也没有法子。

傅廉跟老师念书，老师偶然出去了。这时门外有耍猴的，傅廉去看耍猴，功课没作完。一想老师要回来了，怕挨打，就跑了。

在离家好几里的地方，一个穿白衣服的姑娘，带领个小丫鬟，在前边走。姑娘一回头，傅廉看见她特别漂亮，没有人能比得上。姑娘小脚走路缓慢，傅廉三脚两步就赶过去了。姑娘回头对小丫鬟说：“问问先生，是不是要往海南岛去？”

小丫鬟果然去问了。傅廉问她打听这个干什么。姑娘说：“如果去海南岛，有一封信，麻烦顺便捎到我家。我老妈妈在家，可以招待你。”

傅廉逃出塾馆，本来没有什么地方去，一想过海也可以，于是就答应了。姑娘拿出一封信递给小丫鬟，小丫鬟转交给了傅廉。问她的姓名及家的住址，说：“姓华，住在秦女村，在琼州城北三四里地。”

傅廉搭船就去了。到了琼州城北，天已经晚了。打听秦女村，没有人知道。朝北走了四五里，星星月亮都出来了。满眼荒草，野地里没有客店，他感到进退维谷。看见道旁有一座坟，想依着坟头睡一宿，又害怕野兽，于是爬到树上像猴子似的蹲在树杈上。听见松涛呼呼响，夜里的小虫吱吱叫，心里忽上忽下，很是不安，后悔的念头像火烧火燎似的。忽然，听到下边有人说话的声音，低头往下一看，只见一个院落，一个女人坐在石头上，两个小丫鬟打着灯笼站在两边侍候着。女人向左边的丫鬟说：“今夜月明星稀，把华姑给的茶叶沏一杯，观赏这美好的夜色。”

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