矮人格罗因还提到了一个比尔博没有和希瑞以及费恩提到过的人物，那就是换皮人，他们可以在熊和人之间变形转化。在远征孤山的时候，就是换皮人贝奥恩接待了甘道夫，比尔博还有十三位矮人。如今贝奥恩已经逝世，他的儿子老格里姆贝奥恩成为了贝奥恩一族的首领，统领着许多强悍的人类。他们的领地位于迷雾山脉和黑森林之间，无论是奥克还是饿狼都不敢入侵那里。

“说真的。”格罗因喝了一口冰凉的麦酒，他说：“要不是贝奥恩一族，我早就没办法从河谷城前来幽谷了。他们是一群英勇的人，他们维持了高隘口和卡尔岩渡口之间的畅通，但是他们所要的通行费太高啦，而且他们和老贝奥恩一样，不喜欢矮人。不过他们挺可靠的，当今这人人自危的世道，这就不错啦。”

换皮人？多么有意思！弗罗多早就听比尔博讲述过他的故事了，不欢迎矮人，但不意味着不欢迎霍比特人，而他的冒险早就结束了，他已经把魔戒送到了幽谷，现在他可以试着走一走当初比尔博先生走过的路，说不定以后他也能写出一本书呢！希瑞的表情也是一样，她瞪大了眼睛，一只手紧紧的抓着小法师的手臂。费恩知道，希瑞已经待不住了，她想打磨长剑，准备行囊，来一场足够伟大的冒险。

只不过格罗因的表情却没有那么轻松。这个时代的魔影笼罩在每个人的头上，谁也逃不开、躲不掉，埃尔隆德邀请的宾客可不止这些，有些人是因为被大敌的爪牙所阻挡才无法来到最后的家园。矮人提到了许多闻所未闻的人名和地名，希瑞和弗罗多很明显对这些十分感兴趣，他们偶尔还会听到一些熟悉的人名——比如骑着野猪参加五军之战的戴因，他现在仍然是山下之王，现在已经两百五十岁了。而在五军之战中活下来的十个矮人同伴，还有七位和他在一起，杜瓦林，格罗因，多瑞，诺瑞，比弗，波弗，以及最胖的邦伯。如今的邦伯更胖了，他甚至没法从躺椅挪到餐桌前的椅子上，每次都要六个小胡子（年轻的矮人）来抬他才行。

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