到了汉昭帝时期，匈奴内部因为王位发生内乱，匈奴开始衰落。

到了汉宣帝时期，匈奴内部又发生了五单于争位，实力更是大大削弱。

其中最强大的两位单于，一位是呼韩邪单于，一位是郅支都单于。

呼韩邪单于降汉，连续三年来长安朝见，同时郅支都也向汉朝遣使，但是因为呼韩邪单于弱，郅支都单于强，汉朝采取了扶弱抑强的政策，支持呼韩邪单于。

后来郅支都单于被汉西域都护杀死。

此时呼韩邪又惊又惧，恐汉袭击自己，于是在汉元帝永光元年遣使求婚自亲，于是就有了昭君出塞。

后来王昭君的儿子为匈奴右逐日王，所以匈奴贵族常以汉朝之甥自居，多有刘姓者。

后来一直到王莽时，由于王莽一再轻辱匈奴，如改匈奴单于为“降奴服单于”，双方关系再次紧张。

东汉建立初期，由于匈奴六十多年无战事，种人繁殖，实力强盛，而中原战乱，元气大伤，所以刘秀采取了息事宁人的态度，采取了一些退让的措施，若向匈奴贵族赠送大量钱帛，将幽，并州人民往东南迁移等等。

到了汉光武帝建武二十四年（48年），匈奴上层斗争又变激烈。

并正式分裂为南北两部。

建武二十六年（50年），汉光武帝在五原附近建立南匈奴王庭，支持南匈奴打击北匈奴。

并设护匈奴中郎将。

后来被匈奴连年内乱，众叛亲离，南匈奴击其前，丁零寇其后，鲜卑击其左，西域叛于右（真是可怜）。

于是汉两次派大军击之，比起西汉时，可谓事半功倍，北匈奴主力从此退出漠北，其故地尚有十余万户，为南下的鲜卑所领属，促成了日后鲜卑的强盛。

可是这时东汉也开始腐败了，不但鲜卑，乌丸和羌频繁和汉朝发生战争，连南匈奴也“叛服不一”。

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