山神土地散去，捉了些牛羊獐鹿，摘了些桃杏李柰，献与红孩儿，发现他果然不在洞府，直留下了六健将并小妖精看家。

那六健将一个叫云里雾，一个叫做雾里云，一个叫做急如火，一个叫做快如风，一个叫做兴烘掀，一个叫做掀烘兴，分别是云、雾、火、风、金、土之中诞生的精灵，法力虽然低微，胜在灵活多变。

但这六个哪里敌得过孙悟空？又有六十个山神土地相助，便把个火云洞一网打尽，并无一个走脱。那些山神土地被欺压的紧，此时都来了精神——对付不了红孩儿，还对付不了小妖精？那这阴神也甭做了。

如此，收拾了这六健将，孙大圣保着唐僧上路，也不骑马，也不驾云，只是慢悠悠地往前走，等着援兵的消息。

须知天上一日，地下一年，这地仙界和天界的时序并不相同，若是走得快了，援兵还没来，不是一下撞到了牛魔王手里？

却说这牛魔王自接到了兄弟如意真仙的消息后，就四处打听取经的路线，最后定下方略来，在黑水河这取经必过之处守株待兔，把这些人都拿了与他儿子出气。

如意真仙作为红孩儿请托的人，先来此处踩点，得到了黑水河鼍洁的热情招待，愿意拿出地方来给妖王屯兵，只要到时候拿了唐僧，分他一块肉便好。

后来，牛魔王便和铁扇公主来了，带的都是精锐牛妖和罗刹族的硬手，夫妻二人见面倒是吵了一架，不过红孩儿来了之后倒是好了，夫妻二人从红孩儿嘴里得知了敌人有八个能打的，心下都有些拿不准，更何况还有一个孙悟空在。

于是牛魔王便拿出自己五湖四海皆亲朋的本事来，拿唐僧肉引诱各路妖王入伙，五个结拜兄弟都来了，从蛟魔王到猕猴王一个不漏，各自带着精干部属。

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