时间进入到1865年，在远东的长江流域主要叛乱已经被扑灭，可是两淮流域捻军反清武装叛乱仍然是此起彼伏，在西北和西南又趁官府虚弱之时，爆发了大规模的混乱。清国仍然在为安定地方，耗费着巨大而有限的财力和物力。

由于人口众多，虽然是一个落后的农业国，清国官方的岁入与麦国大体相当，还有有一定的能力为它的军队装备大量的先进西方武器的。由于与湘、淮、楚三军及绿营的大量合作，瑞记洋行在去年一年内在远东销售了超过二十万支伊斯莱亚M1856式后膛步枪和数百门火炮，这极大地增强了清军的实力。

另外就是泥红国，开始了倒幕叛乱，而坐镇远东的库尔特?维拉特所得到从奥地利发来的电报指令是全力支持泥红幕府，严格禁止向倒幕藩主武装销售任何武器。

在遭受过几次重大的失败后，尊王派开始改变策略，提出的新口号是“尊王不再攘夷”，开始寻求与西方列强进行合作。

维拉特唯一不太理解的是为什么维克多大公会发出这么一道奇怪的指令来，难道那些“尊王藩主”手里的银子不是钱么？！

麦国的内战还在继续进行着，战事的进程极为惨烈，犹如几年前大家在克里米亚战争中所发生的场景相似。先进线膛步枪带来的高杀伤现象再次出现，联邦军保着了拿破仑战争时流传下来的落后排队枪毙战术，可是手中的武器却已经逐渐进化到了后装线膛步枪时代。

战争开始的最实初两年，装备着大量旧式前装线膛枪的联邦军在普遍装备了伊斯莱亚式后膛活门步枪的南方联盟军面前被打得找不着北，在战场上连连失利。其后北方联邦迅速纠正了原来的错误，从欧洲进口了大量的后装膛钱步枪，并以三百万麦元的代价，从伊斯莱亚公司购买了制造后膛活门步枪的专利。

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