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由商成首先建议、再经李慎和西门胜反复算计谋划、陈璞最后拍板实施的冬季反击战，随着十月二十九日晚燕山中军孙仲山部对燕东如其寨的成功破袭，而正式拉开了帷幕。

十一月初四，孙仲山部占领北郑县城，掐断了突竭茨人向西和向北两个方向运动的通道。初六，从屹县北上的钱老三部四个营如期赶到北郑县城外围。钱老三部和孙仲山部的会合，不仅加强了北郑至广平如其一线的防御，也预示着赵军在燕东地区的战役布置中最重要的一个环节已经达成。

由于恶劣的天气以及其他原因，直到十一月十日，端州城下的突竭茨大军才得知北郑失守的消息。措手不及的突竭茨人担心归路被彻底切断，来不及部署就从端州及附近地区连夜撤退，结果本来就忧心忡忡的各个部族没了约束，为了逃命争相夺路，被几部赵军拦截追杀出三十里，沿途丢弃的营帐马匹粮草辎重不计其数。十四日，突竭茨人弃守柁县，作为后队的山左厍勒部被赵军两个旅夹击，一千三百骑几乎无人漏网；十六日，山左扎薛特部在孟关被击溃；二十一日，突竭茨以大帐兵为先导，反复冲击已经被赵军占领的姚寨，至日暮时分，八百赵军殉国，突竭茨人沿白川继续向北郑方向突围；二十七日，亲赴一线指挥的李慎集中十七个营计六千余人，在距离北郑县城二十里的山神庙大破敌军，历经三个时辰的激战，斩首九百余级，生俘一千七百多人，缴获的物资难以计数，仅大帐兵的黑旗就有四幅，撒目大撒目金牌七块，连山左纳罕王的乌羽王帐也在其中……

因为新任燕山左军司马西门胜的谨慎，燕中方向的战事的发起时间比燕东略晚，直到十一月十四日，才有三个营的赵军渡过燕水，对围攻赤胜关的敌人展开试探性进攻。十六日，突竭茨人突然放弃赤胜关外的营寨向北撤退，十九日，敌人主动放弃已经攻占的平城，二十四日放弃下马寨，紧接着向北的一系列堡寨都被突竭茨人放弃。一直担心被敌人诱进的西门胜这时才恍然大悟，急令还在燕水两岸徘徊的三个旅追击，可敌人已经退走了好几天，步骑参半的赵军又怎么可能追得上？直到十二月初一，轻装急进的两千赵骑总算在留镇截住了一部敌人，这才算是有了点收获。另外，他们还在这里找到了已经被打残的孙仲山部。可怜的孙仲山，他在留镇苦苦等待了西门胜四天五夜，直到从北郑和广良带来的一千四百人几乎拼光，才不得不退出战斗……

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