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因玄奘在白骨山不曾驱逐孙悟空，劫运变动，不曾想也将另一重劫难提前了。

先是假猴王突然现身，打伤玄奘、夺走行李；而后孙悟空回返，被玄奘用紧箍咒惩治一番，逐出了‘师门’，自此，算是填上了劫难的空缺。

没了行李，西行之路还是要继续走的。

于是，天蓬与沙悟净继续护着唐僧西行，说是要去前面的城里置办衣裳，却是不觉自己已没了通关文牒，已然无法自证身份。

走了没几日，师徒三人入了一处山岗，玄奘见一黄金宝塔就走了过去，自然中了妖怪的圈套，被妖怪直接捉拿了去。

这妖怪不是旁人，正是天庭星宿奎木狼下凡化作的黄袍怪。

黄袍怪擒了玄奘，本也是天庭的安排；而黄袍怪因宝象国公主相劝，暗中留情放走了玄奘，却也是为了跟自己的心上人能在凡间厮守的更久一些。

这宝象国公主也当真有些不识好歹，枉顾奎木狼一番痴心，暗中给了玄奘书信。

而后，偷偷放走了玄奘，在黄袍怪睁一只眼闭一只眼的情形之下，还托付玄奘让她父王派遣大军征讨此地。

玄奘自然应了下来，降妖除魔外加拯救公主，他这个大唐高僧自然当仁不让。

没了孙悟空，天蓬总算是露了点本领，击退了前来追袭的小妖，与沙僧将玄奘救了出来，一行连夜赶路，不多时便到了宝象国。

这宝象国，却是个不错的去处，民风淳朴，国泰民安。

只是宝象国公因掌上明珠三公主被妖魔擒拿之事落下心病，以至于日夜不安，平遭折磨。

玄奘三人混入国中，没了通关文牒，费了一番苦心，总算是见到了宝象国主，将那封书信呈上。

接下来的剧情就是正常发展了。

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